Upravljanje tveganj
Identificiramo koncentracijsko, valutno in likvidnostno tveganje v vaši bilanci ter predlagamo konkretne ukrepe za njihovo zmanjšanje — brez splošnih formul, zgolj na podlagi vaše dejanske situacije.
Fiduciarno svetovanje · Murska Sobota
Ali je vaše premoženje res zaščiteno — ali samo shranjeno?
Fiduciarna odgovornost pomeni, da vaši interesi vedno pridejo pred našimi. To je osnova vsakega nasveta, ki ga damo.
Načelo
Zaščita premoženja ni produkt — je disciplina
Vsaka odločitev ima dolgoročne posledice. Naša naloga je, da jih predvidimo skupaj z vami.
Mnogi vlagatelji menijo, da je premoženje zaščiteno, ker je razpršeno ali ker ga pokriva zavarovalnica. Toda resna kapitalska zaščita zahteva več: jasno sliko tveganj, pravno ustrezne strukture in svetovalca, ki mu je po zakonu in etiki dolžnost delovati izključno v vašo korist. Delavnica Mlakar deluje na tem fiduciarnem načelu od svojih začetkov in ne sprejema provizij od tretjih ponudnikov, kar pomeni, da naš nasvet ostaja neodvisen od tržnih pritiskov.
Kar vas ločuje od tveganja
Štiri področja, na katerih gradimo trdno osnovo vaše finančne varnosti.
Zavarovalni ovoji
Izberemo in strukturiramo zavarovalne produkte, ki služijo kot pravna zaščita premoženja, ne zgolj kot polica. Vsak ovitek presodimo glede na davčno učinkovitost, dostopnost in fleksibilnost dedovanja.
Strukturirane rešitve
Za stranke z bolj kompleksnim premoženjem oblikujemo holdingške in skladno strukturirane rešitve, ki vzdržijo pravne in tržne spremembe — vključno z mednarodnimi jurisdikcijami znotraj EU.
Fiduciarno svetovanje
Naša pogodba z vami izrecno prepoveduje sprejemanje nagrad od ponudnikov produktov. Svetujemo samo tisto, kar koristi vam — in to pisno dokumentiramo v vsakem priporočilu.
„Ko sem pred štirimi leti podedoval acero, sem mislil, da bo zadeva enostavna. Delavnica Mlakar mi je v prvih dveh sestankih pokazala tri tveganja, ki sem jih popolnoma spregledal — vključno z davčno izpostavljenostjo ob prenosu. Danes spim mirneje.“
Boštjan K., zasebni vlagatelj, Maribor
Začnite z neodvisno oceno vaše izpostavljenosti
Brezplačen uvodni posvet — brez obveznosti, brez skritih agende. Samo jasen pogovor o tem, kje ste in kam želite.
Zahtevajte posvet